Верхушка рейтинга популярности туристических направлений – как скала. Она почти незыблема и может меняться только под влиянием неких глобальных метаморфоз. Именно так и случилось в сезоне-2004/05. После цунами в ЮВА произошла рокировка в тройке лидеров рейтинга, а также подверглись коррективам позиции практически всех остальных массовых направлений.
Лихорадка спроса
Таиланд, исторически занимавший вторую позицию в зимнем рейтинге, после цунами в ЮВА спустился на строчку вниз, набрав лишь 9,4% предпочтений московских турфирм. А какие надежды возлагались на эту страну в преддверии сезона! Ее прогнозный показатель был почти в два раза выше – 17% голосов.
Рейтинговые очки, потерянные Таиландом, распределились между другими направлениями туризма. К примеру, заметно «прибавил в весе» Египет, который по итогам сезона набрал в ходе опроса «БАНКО» 29,3% голосов – на 5,3% больше, чем в прогнозном исследовании (для сравнения: в конце прошлой зимы рейтинг Египта составлял 23,7%). Эти цифры показывают, что возросло количество московских турфирм, считающих упомянутое направление своим приоритетом. Но если говорить о потребительском спросе на египетском рынке, то он, по экспертным оценкам, остался на уровне прошлого года, хотя раньше прирастал процентов на 30 в сезон. Клиентская активность на протяжении зимы была очень неровной. В декабре – ниже обычного, операторам даже пришлось снять как минимум треть заявленной перевозки. На Новый год и рождественские каникулы номера заполнялись сравнительно неплохо, зато потом наступили беспрецедентно провальные даты, и ситуация начала выправляться только к концу января. Подобную «лихорадку» можно связать с общей цикличностью рынка: часто после бурного развития следует двух-трехлетний период спада. Впрочем, есть и фактор, присущий именно Египту: как утверждают специалисты, качество местных отелей с каждым годом не только не улучшается, а наоборот, ухудшается, что не может не отразиться на популярности направления.
Слишком равномерно
Совсем иной расклад на рынке ОАЭ, чьи рейтинговые котировки по итогам сезона также повысились – на 1,5% в сравнении с прогнозами на этот сезон и на 3,9% в сравнении с итогами зимы-2003/04. Спрос бил все рекорды и сдерживался только нехваткой номерного фонда на курортах. Здесь проявилась неожиданная тенденция: в отличие от Египта с его повышенной амплитудой колебания спроса Эмираты были равномерно востребованы в течение всего сезона. В этом году многие туристы решили не переплачивать за праздники, а поехать в более спокойное время, тогда как туроператоры при контрактировании отелей по привычке сделали акцент на периоды пикового спроса. Поэтому в те даты, которые раньше считались «низкими», на сей раз дефицит наземки только обострялся.
Временную депрессию на рынке ОАЭ вызвала смерть президента страны шейха Заеда аль-Нахайяна. В начале ноября 2004 г. по причине траура несколько дней практически не работали консульские службы страны.
А хотельеры были вынуждены отдавать комнаты, забронированные для туристов, людям, приехавшим почтить память покойного.
Словом, сезон был активным, но сложным. В результате рейтинг популярности ОАЭ по сравнению с прогнозами на сезон поднялся на 1,5%, тогда как, судя по динамике спроса, данный показатель мог быть лучше.
На гребне волны
А вот на направлении Гоа, которому в преддверии зимы пророчили избыток перевозки, демпинг и прочие напасти, сезон в целом прошел сравнительно спокойно. Даже несмотря на то, что Индия упоминалась в новостях в связи с цунами, и одно время турпоток шел на снижение. Но туроператорам в конечном счете удалось убедить своих розничных партнеров и клиентов, что самый известный индийский курорт Гоа находился далеко от зоны бедствия и может выступить достойной альтернативой пострадавшим регионам. Многие агентства, которые раньше не знали и не продавали Индию, стали делать это после цунами. В итоге результат Гоа в рейтинге за зиму-2004/05 на 1,5% выше, чем в итоговом исследовании за прошлый сезон.
Заметный рывок совершили и страны Карибского бассейна: Доминиканская Республика и Куба. Если год назад за них свои голоса отдали всего 0,3 и 0,4 опрошенных турфирм, то сейчас – 1,6% и 1,4% соответственно. Ведь именно эти направления предлагались в качестве равнозначной замены поездкам в Юго-Восточную Азию – та же экзотика (хотя и с другим колоритом) и примерно одинаковая стоимость туров. Это в значительной степени повлияло на спрос: объемы продаж на карибских направлениях выросли едва ли не в 1,5 раза. Кроме того, в минувшем сезоне на Доминикану и на Кубу вышла компания «ТЕЗ ТУР», а появление крупных игроков хоть порой и дестабилизирует рынок, но однозначно привлекает к направлению внимание агентской среды.
Дома – лучше?
Франция, Италия и Испания опустились в рейтинге на один-два пункта. Эти старейшие направления российского туризма переживают сейчас переломный этап. Стандартные экскурсионные программы там постепенно изживают себя, очевидно, будущее за оригинальными маршрутами, но пока далеко не все участники рынка уловили эту тенденцию. Именно так многие специалисты объясняют снижение рейтинговых котировок вышеназванных направлений.
Но усиление индивидуальной составляющей подходит именно респектабельным странам Западной Европы. Рынки же бывшего соцлагеря развиваются по иным законам: например, Чехия, которая сделала ставку на экономичные, студенческие и школьные туры, закончила сезон на подъеме – с 4,4%, превзойдя ожидания агентств на 2,1%.
На фоне общей стагнации «холодных» направлений также отрадно выделяется Россия, которая с результатом 6,3% заняла четвертое место в зимнем рейтинге. Своим положением она обязана по большей части высокому спросу на отдых в Подмосковье, который некоторые эксперты также связывают с последствиями глобальных катаклизмов. Под впечатлением от телерепортажей о цунами очень многие туристы сделали вывод: дома – лучше.
Цены против брендов
Общий расклад сил на египетском направлении, определенный специалистами московских турфирм в прогнозах на зиму, по ее завершении не претерпел значительных изменений. Таков главный вывод, который можно сделать по результатам анализа итоговой рейтинговой таблицы сезона-2004/05. И все же отсутствие громких сенсаций не помешало экспертам выявить важные тенденции, определяющие погоду на направлении.
Туроператор «ТЕЗ ТУР» вновь является наглядным подтверждением целесообразности использования методик брендинга – работая в среднем ценовом сегменте в условиях конкуренции с поставщиками дешевого продукта, он остается безусловным лидером рейтинга. Сложность решения задачи сохранения первенства демонстрирует многолетний соперник «ТЕЗ ТУР» на египетском направлении – «Пегас Туристик». Показатели этой компании последовательно снижаются (см. диаграмму). По мнению экспертов, всему виной ее невнимательное отношение к вопросам брендинга и разъяснению своего текущего позиционирования. Многие на рынке до сих пор ассоциируют «Пегас Туристик» с дешевым продуктом, хотя вот уже несколько сезонов компания делает упор на качество и ассортимент. Разочарованная часть рынка ищет новых поставщиков. Одним из альтернативных вариантов, по оценкам аналитиков, стал «Мостравел». Перед началом сезона он впервые вышел на второе место в рейтинговой таблице. Сейчас его позиции еще более усилились. Рывок «Мостравел» может быть связан с дешевизной предлагаемого им продукта и обилием спецпредложений. По одной из версий, компания сознательно наращивает объемы, стремясь выполнить маркетинговые договоренности с TUI.
Агрессивной ценовой политикой объясняют на рынке и стабильность рейтинговых позиций «Дип Тур». По утверждениям наблюдателей, недельный тур у этой компании стоил в среднем на $50–70 дешевле, чем у большинства конкурентов.
Нельзя обойти вниманием и другого участника лидерской группы – компанию «Корал Тревел». Она объявила о своем выходе на египетский рынок не далее как прошлой осенью и уже в прогнозах на зиму получила 1,7% голосов московских турфирм, а в конце сезона улучшила результат на 2,1%. Очевидно, здесь сыграла свою роль хорошая репутация оператора. Многие агентства успешно сотрудничают с «Корал Тревел» по Турции и поэтому, начав освоение нового рынка, эта компания автоматически обеспечила себе базу для сбыта.
Очевидно, то же самое можно сказать о «Капитал Тур», который по итогам сезона занял 10-е место в рейтинговой таблице, тогда как год назад фигурировал лишь на 16-м. Поскольку компания не делала резких движений на египетском рынке, ее достижения логично объясняет лишь один фактор. А именно: «Капитал Тур» имеет едва ли не самый большой зимний ассортимент по сравнению с кем бы то ни было в рассматриваемом рейтинге и целенаправленно расширяет круг лояльных агентств, готовых работать со своим основным поставщиком по максимально широкому спектру направлений.
Из правого кармана – в левый
В рейтинге по ОАЭ сменился лидер. «Туральянс», который два сезона подряд занимал в топ-листе первое место, еще в прогнозах на эту зиму опустился на строчку вниз, а в финале сезона так и не восстановил позиции. По сравнению с аналогичными итоговыми исследованиями за прошлый год он не досчитался 7,2% голосов московских турфирм. По мнению экспертов, это может быть связано со сменой перевозчика. Зимой-2003/04 оператор брал крупные блоки на Emirates и, как утверждают наблюдатели, был вынужден распродавать элитную регулярную перевозку по стоимости чартерной. Естественно, это гарантировало компании значительную долю предпочтений рынка, но больше на такой дорогостоящий эксперимент она не решилась.
В результате первое место в публикуемой таблице по ОАЭ занял «Спейс Тревел», получивший на 2,6% голосов больше, чем в прошлогоднем итоговом исследовании. Этот старожил арабского рынка возглавлял рейтинг в 2000 и 2001 гг., и его возвращение на первое место эксперты сочли вполне закономерным. Даже конкуренты признают: по объективным показателям деятельности компания вполне может претендовать на статус лидера направления.
И «Спейсу», и «Туральянсу» буквально в затылок дышит «Натали». Она первый год работает по ОАЭ, но уже в прогнозном исследовании на зиму-2004/05 заняла восьмое место, получив 5% голосов московских турфирм. По итогам сезона амбициозный оператор перешел на третью позицию, прибавив в рейтинговом весе 3,6%. Причины рывка экспертам очевидны: сильный бренд, разветвленная агентская сеть, мощная реклама. Единственное, что в данной ситуации многим непонятно: как дальше жить «Сольмару». «До выхода «Натали» на арабский рынок ее дочерняя структура чувствовала себя гораздо увереннее, – говорят наблюдатели. – А сейчас они работают фактически в одной нише и волей-неволей конкурируют». Из рейтинга можно сделать аналогичные выводы. По итогам зимы «Сольмар» получил на 3,8% меньше, чем в прогнозах на тот же сезон. Вполне возможно, эти голоса владельцы обеих фирм попросту переложили из одного «кармана» в другой.
Кроме «Спейса» и «Натали» значительный прирост наблюдается у «Капитал Тур». В итоговом зимнем рейтинге он перекочевал с прошлогоднего восьмого на пятое место, улучшив личный результат на 4,9% голосов. Как полагают специалисты, это обусловлено особой политикой компании в сфере наземного обслуживания. Большинство операторов по ОАЭ, подписывая накануне зимы контракты с хотельерами, взяли основной объем гарантированных номеров на периоды традиционно высокой потребительской активности. А «Капитал» запасся наземкой и на другие даты, попав, что называется, в струю спроса.
Интересна также ситуация с компанией «Норд». В прошлогоднем итоговом исследовании упомянутый оператор получил 4,6% голосов московских турфирм, а в прогнозах на сезон-2004/05 – всего лишь 1,6%. «И это понятно, – говорят наблюдатели. – Прямо перед сезоном из компании ушел главный человек по Эмиратам». Очевидно, участники рынка полагали, что кадровые пертурбации пошатнут положение «Норда» на эмиратском направлении, потому накануне зимы и не стали выдавать ему больших авансов. Однако сезон показал, что компания работает по-прежнему стабильно, и специалисты московских турфирм восстановили ее в «рейтинговых правах», отдав за «Норд» 5% голосов.
Осталось только семеро
По итогам зимы рейтинг операторов по Таиланду сильно поредел. Из него выбыли пять игроков, которых респонденты традиционно называли в числе предпочтительных партнеров по данному направлению. Иначе и быть не могло: после декабрьской трагедии многие агенты вычеркнули Таиланд из списка своих приоритетов, их-то голосов и не хватило ушедшим компаниям, чтобы удержаться в группе лидеров.
Среди оставшихся фирм предпочтения респондентов «БАНКО» распределились следующим образом. «ТЕЗ ТУР» получил на 1,1% голосов больше, чем в прогнозах, и прибавил 5,3% в сравнении с итогами прошлой зимы. По мнению наблюдателей, это вполне закономерно: таиландский сезон-2004/05 у «ТЕЗ» третий по счету, к нему он подошел с более взвешенными туроператорскими решениями и обкатанной розничной базой.
Впрочем, конкуренты полагают, что рейтинговая динамика этой компании не отражает реальных объемов продаж. По их мнению, «ТЕЗ» в истекшем сезоне отправил в Таиланд на 10% туристов меньше, чем «Натали Турс». Если это верно, то второе место «Натали» может объясняться тем, что ее бренд в профессиональной столичной среде проигрывает «ТЕЗ ТУР». И другой фактор – значительную часть потока «Натали» делает через региональных агентов, а они в опросе «БАНКО» не участвовали. Количество же голосов у компании стабильно: 21,7% – практически столько же, сколько и по итогам прошлой зимы.
Не менее ровно идут в рейтинге «Библио-Глобус» и «Компания ПАКС»: они повторили собственные результаты за прошлую зиму, набрав 7,7 и 6,3% голосов соответственно.
Статус-кво восстановлен
Компания «Ориент» вернула себе первое место в итоговом зимнем рейтинге предпочтений сотрудничества по России. Напомним: она возглавляла лидерский список пять лет подряд, но в прогнозах на сезон-2004/05 уступила его «Алеану». Специалисты были удивлены. Зимой на внутреннем рынке востребованы релакс в Подмосковье и экскурсионка. Ни в том, ни в другом «Алеан» на первенство не претендует. Оставалось предположить, что московские турагентства назвали эту фирму потенциальным лидером в зимнем сезоне, находясь под впечатлением ее летних достижений на черноморских курортах.
Эта версия подтвердилась в конце сезона, когда агенты ориентировались уже на результаты зимних программ. Набрав на 6,2% голосов меньше, чем в прогнозном исследовании, «Алеан» перешел с первого на третье место, пропустив вперед и «Ориент», который силен в Подмосковье (он набрал на 2,5% голосов больше, чем в прогнозах), и оператора «Орфей» – корифея экскурсионки. Хотя последний в конце зимы заработал на 1% голосов меньше, чем в прогнозах на тот же сезон.
Остается сказать о «Розе Ветров», которая, словно летучий голландец, то появляется, то исчезает в рейтингах по России. В итогах за прошлую зиму ее не было, в прогнозах на эту она появилась, причем удержалась и в итоговом рейтинге, но получила на 2,4% голосов меньше, чем накануне сезона.
Пора защищать рубежи
На верхушке рейтинга предпочтений сотрудничества по Индии особых изменений не происходит. Первое место в лидерском списке держит старожил направления – «Транссшоу». Кстати, в прогнозах на зиму-2004/05 специалисты московских турфирм, опрошенные «БАНКО», недооценили эту компанию. Тогда она получила 20% голосов. А по итогам сезона рейтинг «Транссшоу» повысился сразу на 5,5%. При этом следует учесть: компания зарабатывает не только на продаже пакетов, но и в значительной степени на реализации чартерной перевозки. То есть рейтинговые позиции «Транссшоу» дают информацию к размышлению о структуре спроса в профессиональном секторе индийского рынка.
На втором месте в лидерском списке – оператор UTE. Ему пора оглянуться на ближайших преследователей и принять меры для защиты своих рубежей. В конце зимы-2003/04 его отрыв от ближайшего соседа по рейтингу составлял 8,5%, накануне сезона-2004/05 он сократился до 6,3%, а сейчас равняется 3,1%.
Сами «преследователи» UTE тоже друг другу наступают на пятки: за третью строку в рейтинге по Гоа идет борьба между «Лантой» и «Пегасом». Сейчас «Ланта» ведет со счетом 11,2 : 9,2. Ее успех конкуренты объясняют агрессивной тарифной политикой, а представители самой компании утверждают, что «бронза» по Гоа досталась ей благодаря оптимальному соотношению цены и качества индийского продукта. Замыкают лидерский список, как обычно, «Гоа тур», «Део» и «Коннайсанс Тревел». Причем если первый оператор по итогам зимы сохранил свои прошлогодние позиции, то другие два потеряли по 1% голосов.
Пьедестал почета
Во французском топ-листе обычно фигурируют пять-семь туроператоров. Но по итогам этой зимы лишь четыре компании в ходе опроса топ-менеджеров московских турфирм набрали достаточно голосов, чтобы войти в лидерский список направления. Они распределились по трем позициям, так что сейчас рейтинг по Франции очень напоминает пьедестал почета. На самой верхней его ступеньке стоит «Эволюсьон Вояж», получивший 14,9% голосов – на 3,6% больше, чем по итогам прошлой зимы. Повышение рейтинга компании эксперты объясняют изменением общей структуры спроса. Сейчас возрастает популярность дорогих индивидуальных туров во Францию – именно того продукта, на котором специализируется «Эволюсьон Вояж». (Кстати, наземку у этой фирмы покупают практически все туроператоры направления, в том числе и представленные в данном рейтинге.)
Вторую ступеньку пьедестала занимают «Инна Тур» и «Нева». У «Инны» наблюдается устойчивый тренд на повышение рейтинга: в итоге прошлой зимы – 7,2% голосов, в прогнозе на этот сезон – 10,6%, по его итогам – 12,2%. А вот у «Невы» такой поступательности нет.
В прогнозах на минувшую зиму она заработала лишь 6,4% голосов, несколько меньше, чем в итоговом рейтинге за сезон-2003/04. Но сейчас с лихвой наверстала упущенное – набрала 12,2% голосов. Эксперты отмечают, что «Нева» в последнее время демонстрирует на французском направлении высокую маркетинговую активность, так что повышение ее рейтинга никого не удивляет.
Ну и, наконец, на третьей позиции – «Ланта-тур вояж», для которой это не очень почетное место, ведь она долгое время возглавляла лидерский список по Франции. Впрочем, даже конкуренты компании не верят, что снижение ее рейтинга – начало стагнации. По их мнению, «Ланта» зимой бросила силы на другие направления, летом же, когда на французском рынке наступит высокий сезон, она наверняка поборется за более высокие ступени рейтингового пьедестала.
Первенство не отдал
Из операторов, взошедших прошлой зимой на призовой пьедестал чешского направления, в сезоне-2004/05 бессменным остался лишь «Амиго». По мнению конкурентов, популярность «Амиго» связана с тем, что компания «устойчиво ассоциируется с массовым бюджетным продуктом и часто прибегает к демпингу». По сравнению с итогами зимы-2003/04 ее позиции усилились на 7%, кстати, в начале зимнего сезона респонденты отдавали за нее еще больше голосов.
Остальные участники списка, напротив, превзошли прогнозные ожидания. Ближайший «сосед» «Амиго» по итоговому рейтингу-2004/05 – «Тревел Систем Богемия» – совершил рывок, получив вместо 6,7% сразу 18,1% и рейтинговое «серебро». Это может объясняться преимуществом по части перевозки: компания является одним из приоритетных партнеров «Инны Тур», которая накануне зимы-2005 заключила с «Аэрофлотом» эксклюзивный контракт на чешские блоки.
Третье и четвертое места достались соответственно «Веди Тургрупп» и «Трэвеллэнд», которые год назад занимали в рейтинге равное положение. В преддверии сезона шансы «Трэвеллэнд» оценивались выше: 6,7% против 4,4% у «Веди Тургрупп», однако в итоге большинство агентств отдали голоса в пользу второго оператора, что свидетельствует о серьезной конкуренции в сегменте дорогих чешских туров.
«Бронза» – тоже достижение
В итальянском рейтинге продолжает лидировать «ПАК Групп». По мнению конкурентов, нынешний показатель 24,7%, который на 7,2% выше итогов за прошлую зиму, является закономерным следствием его взвешенной маркетинговой политики. Сильный бренд «ПАК Групп» и ориентированность на клиентов с разным уровнем доходов – главные конкурентные преимущества, определяющие положительную рейтинговую динамику.
Обладатель второго места и 17,8% голосов, «Данко» не может похвастаться стабильностью результатов. В прошлом году компания занимала третью ступеньку итальянского рейтинга, в прогнозах на сезон-2004/05 она не фигурировала. Эксперты объясняют нынешний успех «Данко» тем, что компания удержала нишу дешевой экскурсионки без проколов в качестве услуг.
«Асент Трэвел» накануне зимы имел более высокий показатель в рейтинге по экскурсионной Италии (в итоге недобрал до прогноза 3,7%), но «бронза» – неплохое достижение для оператора, специализирующегося на горных лыжах. А старожил направления «Мондо Турс» потерял в этом сезоне 5,6% и опустился со второй позиции на четвертую. Специалисты считают, это связано с решением компании развивать другие рынки, что отвлекло ее внимание от Италии.
Скользкое место
Анализ горнолыжных рейтингов выявляет закономерность: чем выше популярность самого направления, тем сильнее ротация операторов в графе предпочтений. Так, в горнолыжной стране № 1 – Австрии – налицо борьба между старожилами и новыми амбициозными компаниями. «Асент Трэвел» по-прежнему занимает первое место с существенным отрывом от конкурентов, но по сравнению с зимой-2003/04 он потерял 3,3%. Другие признанные игроки направления – «Эрцог» и «Джет Тревел», – набрав на 2,6 и 7,4% меньше соответственно, сместились по таблице вниз, и лишь UTE удалось улучшить свои показатели в этом сезоне. В то же время относительно молодые операторы по горнолыжной Австрии демонстрируют тенденцию к росту: «ВКО Тревел» прибавил 3,3% по сравнению с прошлогодними итогами. Повысился и рейтинг «Санрайз», хотя и не столь значительно, как можно было ожидать, учитывая его скандально низкие цены.
На французском направлении основная интрига развивалась в противостоянии двух пулов: как известно, в начале сезона «Асент», UTE, «Джет», «ВКО Тревел» и еще несколько компаний подняли собственный чартер в противовес ежегодной программе, консолидируемой «Эрцогом» при участии группы других туроператоров. Со своей стороны, «Эрцог» сделал серьезные вложения в рекламу, предложил выгодную комиссию для турагентств и в итоге на 7% улучшил прошлогодний рейтинговый результат, сместив «Асент» с верхней строки лидерского списка.
На итальянском направлении «Асент» тоже уступил рейтинговое «золото» – на сей раз «ПАК Групп». Показатели последнего скакнули с 26,7% в итогах прошлого сезона до 42,9% в финале зимы-2004/05. Причину можно усмотреть в маркетинговой политике оператора, направленной на создание ассоциативной связи между его брендом и горнолыжным продуктом. Кроме того, позиции «ПАК» в Италии – не только горной – вообще традиционно сильны.