Рейтинги предпочтений сотрудничества по Греции, Кипру, Испании
Беспрецедентная ситуация, при которой туроператоры лишились своей главной «кормовой базы» – туров в Турцию и Египет, вызвала резкие изменения не только в рейтинге туристических направлений, но и существенно повлияла на предпочтения турагентств по выбору партнёров. Редакция представляет рейтинги туроператоров – прогноз на лето-2016.
Как составлялись рейтинги туроператоров. Методика
Напомним, что основой исследования стало электронный опрос, который редакция провела на портале TourDom.ru в период с 8 апреля по 11 мая. В анкету были включены все туристические направления, которые вошли в аналогичный рейтинг ровно год назад, за исключением Турции и Египта. Если раньше, когда опрос проводился по телефону, в нём участвовали представители турфирм Москвы и области, то сейчас к голосованию подключились и специалисты из других регионов России.
Всем респондентам было предложено ответить на вопрос:
«Какие туроператоры, по вашему мнению, являются наиболее перспективными для сотрудничества на предстоящий сезон лето-2016 и достойны занять лидирующие позиции по направлению?»
Проанализировав ответы, мы составили рейтинги предпочтений сотрудничества, но только по тем странам, которые набрали 100 и более голосов. Таблицы, которые мы публикуем ниже, включают отклики только компаний из Москвы и регионов. Это связано с тем, что количество респондентов из регионов оказалось недостаточным для составления отдельного рейтинга, а смешивать результаты исследования в Москве и регионах, на наш взгляд, неправильно. Тем не менее голосование региональных компаний тоже дало ценнейшую информацию для анализа – её мы учли в комментариях к таблицам.
Так как рейтинги туроператоров составлены по 10 направлениям, мы будем публиковать их поэтапно, а начнём с самых популярных стран – Греции, Кипра, Испании.
Греция – без боя не отдадут
На первый взгляд, таблица с итогами голосования по Греции за год практически не изменилась. В тройке лидеров прогнозного рейтинга всё те же компании – «Библио Глобус», «Музенидис Трэвел» и Coral Travel. Отличие – в динамике. Если накануне сезона 2015 года три туроператора получили приток голосов турагентств, то весной 2016-го, наоборот, столкнулись с некоторым оттоком. «Библио Глобус», например, недобрал 3 % агентских предпочтений, «Музенидис Трэвел» – 1,8 %, Coral Travel – 4,5 %.
Причина этого, конечно же, связана с усилением конкуренции на греческом направлении. Не имея возможности продавать туры в Турцию и Египет, крупнейшие туроператоры попытались переориентировать турпотоки на Грецию. Всё это сопровождается игрой на понижение цен, а так как ценовой фактор сейчас является одним из ключевых, растёт популярность тех туроператоров, которые готовы предоставлять максимально бюджетный продукт по широкому спектру направлений. Пожалуй, самый яркий пример – ANEX Tour: его рейтинг увеличился с 2,4 % в прошлом году до 9,4 % накануне лета-2016. Трудно сказать, удастся ли туроператору сохранить такую динамику по итогам сезона. Но очевидно, что признанные лидеры направления свой рынок без боя не отдадут, если, конечно, бизнес сможет развиваться в условиях постоянных визовых сбоев из-за перегрузки консульства.
Рейтинг предпочтений сотрудничества с туроператорами по Греции
(прогноз на сезон лето-2016)
| Туроператор | Прогноз на сезон лето-2016, % | Итог сезона лето-2015, % | Изменение, +/- | Прогноз на сезон лето-2015, % | Изменение, +/- |
| Библио Глобус | 20,5 | 26,7 | ▼6,2 | 23,5 | ▼3,0 |
| Музенидис Трэвел | 18,7 | 21,2 | ▼2,5 | 20,5 | ▼1,8 |
| Coral Travel | 12,5 | 15,5 | ▼3,0 | 17,0 | ▼4,5 |
| Пегас Туристик | 11,1 | 7,2 | ▲3,9 | 10,6 | ▲0,5 |
| ANEX Tour | 9,4 | 2,9 | ▲6,5 | 2,4 | ▲7,0 |
| TEZ Tour | 8,9 | 9,9 | ▼1,0 | 9,3 | ▼0,4 |
| Sunmar | 6,5 | 6,7 | ▼0,2 | 5,9 | ▲0,6 |
| TUI | 4,2 | 2,2–2,3* | ▲1,9 | 1,2 | ▲3,0 |
| Ambotis Holidays | 3,0 | 2,2–2,3* | ▲0,8 | 1,6 | ▲1,4 |
| Пантеон | 2,1 | – | – | 3,2 | ▼1,1 |
В рейтинг туроператоров по Греции было выдвинуто 16 фирм. Один голос, что соответствует 0,1 % от общего числа упоминаний турфирм в данном рейтинге, получил 1 туроператор, два голоса (0,2 %) – 2, три голоса (0,3 %) – 1, десять голосов (1 %) – 1, тринадцать голосов (1,3 %) – 1. Десять туроператоров, которые набрали 21 и более голосов, вошли в число лидеров рейтинга по Греции.Он приводится в сравнении с аналогичными исследованиями, сделанными накануне сезона лето-2015. Все данные получены в ходе опроса топ-менеджеров более 440 турфирм Москвы.
*В случае, если рейтинговый разрыв незначителен – не более 0,2 % голосов, – туроператоры занимают в таблице одну строку.
Таблица составлена по результатам опроса 379 респондентов из Москвы. Количество ответов в данном рейтинге – 981.
Выбор региональных экспертов
1. «Музенидис Трэвел».
2. «Пегас Туристик», ANEX Tour.
3. Coral Travel, Sunmar.
В таблице приведён список лидеров, по мнению 175 региональных экспертов. Подробнее – в методике.
Кипр: для кого-то бизнес мечты
Летом 2016-го года Кипр стал одним из ключевых направлений, с которыми связаны повышенные ожидания туррынка. Накануне сезона свои планы на него заявили новые игроки. А туроператоры, ранее рассматривавшие остров как ассортиментное направление, существенно увеличили объёмы. Эти процессы нашли отражение в рейтинге предпочтений сотрудничества, составленном по результатам голосования московских турфирм.
Лидерство «Библио Глобуса» по-прежнему неоспоримо. Компания контролирует основные турпотоки и почти 45 % агентских предпочтений столичного рынка. По отзывам специалистов, «Библио Глобусу» удалось построить на Кипре бизнес мечты: за годы работы он постепенно подобрал под себя и замотивировал на сотрудничество все самые востребованные гостиницы, число которых значительно меньше, чем на крупных рынках. В отсутствие альтернативы по наземке компании удаётся удерживать границы своих интересов, зарабатывать, оставляя конкурентам лишь остатки.
Единственная компания, которая в течение долгих лет показывает высокую степень выживаемости в соседстве с «Библио Глобусом» на Кипре, – ICS Travel Group. Несмотря на засилье новоиспечённых претендентов на долю рынка, перед сезоном столичные агентства поставили ICS на второе место.
Если рассматривать компании, которые традиционно делали бизнес на Турции и Египте, то из них самым успешным в глазах столичной розницы на Кипре пока представляется «Пегас Туристик». Он поднялся на третье место, набрав дополнительно 7,3 % голосов. Наблюдатели подтверждают: компания в этом году нарастила частоту собственной перевозки. Впрочем, по их словам, частично самолеты загружает ANEX Tour, который также представлен в таблице.
TEZ Tour, третий сезон предлагающий Кипр, в преддверии лета сделал на это направление акцент. И добился результата – он входит в четвёрку самых предпочтительных туроператоров, по версии столичной розницы.
Успехом также можно считать позицию «Музенидис Трэвел». Для компании это первый кипрский сезон, однако партнёры уже дали ей аванс из 5,8 % предпочтений. Обычно розница долго приглядывается к известным игрокам на новых направлениях и не спешит вносить их в свой приоритетный список. Обращает на себя внимание тот факт, что «Музенидису» досталось столько же предпочтений, сколько известному игроку направления «Натали Турс». В последней компании этому не удивляются, а сообщают о своем нежелании ввязываться в конкурентные войны.
Рейтинг предпочтений сотрудничества с туроператорами по Кипру
(прогноз на сезон лето-2016)
| Туроператор | Прогноз на сезон лето-2016, % | Итог сезона лето-2015, % | Изменение, +/- | Прогноз на сезон лето-2015, % | Изменение, +/- |
| Библио Глобус | 44,8 | 49,3 | ▼4,5 | 51,4 | ▼6,6 |
| ICS Travel Group | 14,6 | 8,4 | ▲6,2 | 18,9 | ▼4,3 |
| Пегас Туристик | 13,2 | 13,5 | ▼0,3 | 5,9 | ▲7,3 |
| TEZ Tour | 8,9 | 13,1 | ▼4,2 | 2,2 | ▲6,7 |
| Музенидис Трэвел | 5,8 | – | – | – | – |
| Натали Турс | 4,2 | 10,2 | ▼6,0 | 18,4 | ▼14,2 |
| ANEX Tour | 2,2 | – | – | – | – |
В рейтинг туроператоров по Кипру было выдвинуто 15 фирм. По одному голосу, что соответствует 0,2 % от общего числа упоминаний турфирм в данном рейтинге, получили 3 туроператора, два голоса (0,3 %) – 1, пять голосов (0,8 %) – 1, девять голосов (1,4 %) – 1, одиннадцать голосов (1,7 %) – 2. Семь туроператоров, которые набрали 14 и более голосов, вошли в число лидеров рейтинга по Кипру.Он приводится в сравнении с аналогичными исследованиями, сделанными накануне сезона лето-2015. Все данные получены в ходе опроса топ-менеджеров более 440 турфирм Москвы.
Таблица составлена по результатам опроса 343 респондентов из Москвы. Количество ответов в данном рейтинге – 643.
Выбор региональных экспертов
1. «Библио Глобус».
2. «Пегас Туристик».
3. ICS Travel Group.
4. «Натали Турс».
В таблице приведён список лидеров, по мнению 173 региональных экспертов. Подробнее – в методике.
Испания. Феномен бренда
Да, кто бы мог подумать несколько лет назад, что лидерство в рейтинге предпочтений сотрудничества по Испании захватят туроператоры, для которых это направление никогда не было основным! Казалось бы, невозможное случилось. «Натали Турс», десятилетиями возглавлявшая испанский рейтинг предпочтений сотрудничества, переместилась вниз на седьмое место. Эксперты называют закономерной такую динамику: накануне сезона туроператор сократил объёмы, отказался от квот в ряде отелей. Кроме того, на результатах голосования агентств могла сказаться история с 400-миллионным иском «Трансаэро» к «Натали Турс».
По результатам опроса московских компаний первое место занял ANEX Tour. Эксперты традиционно отмечают невероятно низкие цены этой компании, но, по сути, демпинговать в той или иной степени вынуждены все ключевые игроки, так как предложение на испанском направлении существенно превышает спрос. В условиях отсутствия Турции и Египта туроператорам не остаётся ничего иного, кроме как биться за уцелевшие турпотоки, и Испания – один из ярких примеров.
Судя по таблице, первенство ANEX Tour оспаривает Coral Travel. Если приплюсовать к его результату голоса, полученные Sunmar, рейтинг компании поднимется даже выше ANEX Tour. И это имеет обоснование – в мае объёмы туроператора на линии Москва – Барселона достигали 1 000 человек в неделю. Сопоставимые данные турпотоков привели в «Библио Глобусе», где Испанию объявили одним из приоритетов сезона. Туроператор впервые организовал перевозку сразу из нескольких регионов России и взлетел в прогнозном рейтинге с девятого на четвёртое место. Тем не менее недооценённость его позиций в рейтинге-прогнозе может быть связана с тем, что свою маркетинговую активность по продвижению интересов на Испании он начал позже конкурентов.
Удивительный феномен популярности бренда TEZ Tour помогает туроператору оставаться в обойме основных игроков, несмотря на сокращение объёмов и планомерную политику снижения риска. Другие компании обычно расплачиваются за это местами в рейтинге предпочтений. Но такие правила на TEZ не распространяются – он остаётся в тройке лидеров, хотя по масштабам серьёзно уступает некоторым конкурентам «снизу».
Кстати, осторожность на испанском направлении, по словам наблюдателей, проявляет и «Пегас Туристик» – фирма, сократив объёмы в прошлом году, в этот раз не стала наращивать перевозку. Однако, имея широкий круг розничных партнёров, по итогам голосования получила дополнительный приток агентских симпатий.
Рейтинг предпочтений сотрудничества с туроператорами по Испании
(прогноз на сезон лето-2016)
| Туроператор | Прогноз на сезон лето-2016, % | Итог сезона лето-2015, % | Изменение, +/- | Прогноз на сезон лето-2015, % | Изменение, +/- |
| ANEX Tour | 20,4 | 4,8 | ▲15,6 | 7,2 | ▲13,2 |
| Coral Travel | 19,9 | 25,3 | ▼5,4 | 21,5 | ▼1,6 |
| TEZ Tour | 12,9 | 16,5 | ▼3,6 | 18,5 | ▼5,6 |
| Библио Глобус | 8,9 | – | – | 2,1 | ▲6,8 |
| Пегас Туристик | 8,7 | 5,6 | ▲3,1 | 6,3 | ▲2,4 |
| Sunmar | 8,4 | 8 | ▲0,4 | 4,2 | ▲4,2 |
| Натали Турс | 7,2 | 23,1 | ▼15,9 | 26,1 | ▼18,9 |
| TUI | 6,5 | 8 | ▼1,5 | 6,5 | 0 |
| Время-тур | 5 | – | – | 2,7 | ▲2,3 |
В рейтинг туроператоров по Испании было выдвинуто 14 фирм. По одному голосу, что соответствует 0,2 % от общего числа упоминаний турфирм в данном рейтинге, получили 3 туроператора, три голоса (0,5% ) – 1, восемь голосов (1,2 %) – 1. Девять туроператоров, которые набрали 32 и более голосов, вошли в число лидеров рейтинга по Испании. Он приводится в сравнении с аналогичными исследованиями, сделанными накануне сезона лето-2015. Все данные получены в ходе опроса топ-менеджеров более 440 турфирм Москвы.
Таблица составлена по результатам опроса 267 респондентов из Москвы. Количество ответов в данном рейтинге – 643.
Выбор региональных экспертов
1. АNEX Tour.
2. Coral Travel.
3. «Пегас Туристик».
В таблице приведён список лидеров, по мнению 167 региональных экспертов. Подробнее – в методике.
В следующей статье мы опубликуем рейтинги предпочтений сотрудничества по другим приоритетным направлениям – России, Италии, Болгарии.
